#小道消息#

“这个周末，会有重要变化，耐心等待”

督促策略首席:

(相关资料图)

第一，坚定看多，底出现；第二，思考券商反攻、市场反弹之后哪些板块要涨；

第三，推动各板块联动。

务必今晚搞出来，就明天一天的窗口期

#来源未知#

算力在底部，除了【浪潮信息】可以抄，算力出租全家桶成员已经20+。

除了【鸿博股份】，最近【云赛智联】【恒润股份】关注度也很高，算力规划大家参考公开信息，算力出租几个基础问题如下：

1）8卡 A800服务器算力差不多5P，8卡 H800大概是3倍（15P）

2）大模型起来之前，5P（一台A系列）一年的租金，报价是60万/台服务器/年。如果考虑再提供AI能力输出、模型剪枝蒸馏等，大模型大厂的可以跟高一些。

3）大模型起来之后，AI算力一直紧张状态，5P（一台A系列）一年的租金区间就比较大了，二级市场测算基本按照1年硬件回本，也就是100万/台/年，甚至更高。

简单说，英伟达AI算力出租价格，折算大概是，1P1年，激进一点20万，保守一点10万。

《海通国际电子》下修iPhone 15备货预期

下半年iPhone 15备货量下修至77m (原83m)，因索尼CIS良率仍低于预期，如先前报告提及，iPhone 15/15+生产瓶颈为索尼的3层CIS结构 (PD/TX + pixel + ISP)，当前生产良率低于预期。然其他两项零组件(钛中框、LTPO屏)的供应情况仍可控，钛中框由于钛和铝的膨胀系数不同而生产难度高，但通过份额向富士康倾斜仍可控。LTPO的其中一家供货商良率低，但预期三星显示器将可弥补。另我们观察苹果或对终端需求或趋于保守。

维持对大部分苹果供应链保守观点，系因发表前已出现明显下修，后续观察定价和华为于国内市场的竞争。另一方面，或可关注iPhone 16规格提升供应链，如环旭 (WiFi 7 combo)、潜望式模块供应链；另关注苹果于云端AI服务器的受益公司

#小道消息#

#小道消息#

#小道消息#

转，某卖方：“我们预期九月有数据要素确权和入表的政策出台”

#小道消息#

#来源未知#注册制次新+主板+对标长青科技，江盐集团、柏诚股份、中电港。

盘面次新唯一主线！继续围绕次新总龙头长青科技做补涨！

长青科技：次新总龙头，一字五连板，次新板块大助攻，预期下个交易日超大封单一字板！那么围绕长青科技的对标股，今天以及下个交易日都有补涨预期！

关注江盐集团、柏诚股份、中电港！

长青科技最大的逻辑来自主板10cm的注册制次新，20cm连续上涨透支涨幅，10cm次新有望在长青科技带动下迎来补涨涨停潮！

江盐集团：和长青科技同一时期上市的主板注册制次新，题材方面有日本核废水排放催化！

柏诚股份：和长青科技同一时期上市的主板注册制次新，所属半导体板块，今天上市的新股锴威特所属板块就是半导体，今天领涨涨幅炒100%，同时，ai、半导体连续深度调整，有望迎来左侧轮动，届时叠加次新的半导体柏诚股份有望成为日内龙！

中电港：和长青科技同一时期上市的主板注册制次新，央企，实控人是中国电子信息产业集团。

主营业务：电子元器件、集成电路、光电产品、半导体。中电港是英伟达在国内的授权分销商之一，分销产品以图形处理器(GPU)为主。

公司分销产品品类包括存储芯片；下游应用范围包括了人工智能领域。英伟达涨价逻辑（参考鸿博股份），授权品牌包括了长鑫存储 。同样，ai板块连续调整，美股英伟达继续强势，ai作为中线主线，在连续调整之后有望迎来左侧轮动，而叠加英伟达概念的ai个股中电港有望凭借自身次新属性而炒作！

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